2015年全國春茶產銷形勢分析報告

中國茶葉流通協會，2015年5月

春茶，以綠茶為主，是我國內銷市場的主流消費產品和外銷市場的主導產品。長期以來，春茶總產量在全年茶葉總產量中占比巨大，盡管近年來隨著夏秋茶的采制、加工與利用，春茶在全國茶葉總產量占比有所回調，但仍在五分之二以上，對當年全國茶葉產量規模具有重大影響。此外，由于春茶生產時間集中在每年5月中旬之前，占天時之先，受節會之益，探市場之勢，因此對每年茶葉價格定位及走勢具有標桿作用。

為持續、及時掌握與發布全國春茶生產動態，客觀、準確研判市場發展趨勢并指導全國茶葉生產銷售。自2015年2月起，中國茶葉流通協會在全國范圍內正式啟動春茶調研工作，在全國個主產省社團組織的支持與配合下，經匯總分析，形成《2015年全國春茶產銷形勢分析報告》并擬聯合發布。具體如下：

一、2014年全國茶業產銷回顧

（一）生產

2014年，雖然我國茶葉生產在遭遇前一年長江中下游茶區嚴重伏旱等不利因素的影響，但全國茶葉各項生產指標仍然達到歷史最高點。至此，中國茶產業繼續保持了19年的增產增收記錄。

1、茶園面積低幅增加。據農業部門上報匯總，茶園面積4112萬畝，同比增加202.8萬畝，增5.19%。其中采摘面積3162萬畝，同比增加244萬畝，增8.36%。

2、茶葉產量中幅增加。干毛茶總產量209.2萬噸，同比增加19.5萬噸，增10.33%，增產較多的貴州增產4.7萬噸。

3、茶葉產值大幅增加。由于產量增加較多，加之價格繼續上漲，干毛茶總產值大幅增加，達到1349億元，同比增加216億元，增19.07%。

4、六大茶類普遍增產。六大茶類增產較多的依次是，綠茶增產8.16萬噸，達到133.26萬噸，增6.52%；黑茶增產5.84萬噸，達到28.04萬噸，增26.33%，紅茶增產3.81萬噸，達到21.53萬噸，增21.55%；烏龍茶增產1.26萬噸，達到24.54萬噸，增5.45%；白茶增產4106噸，達到15708噸，增35.39%；黃茶增產884噸，達到3109噸，增39.73%。

5、生產水平和效益雙提高。全國茶葉單產水平在連續3年下降的基礎上開始止降升。按茶園面積計算，平均畝產50.88公斤，同比提高4.89%；按采摘面積計算，平均畝產66.18公斤，同比提高1.81%。與此同時，茶葉生產效益也大幅度提高。按茶園面積計算，全國平均畝產值3280元，增13.2%；按采摘面積計算，畝產值4266元，增9.88%。

6、茶葉質量及其安全水平明顯提高。無公害茶園面積2638萬畝，同比增加141萬畝，增5.68%；有機茶茶園面積239萬畝，增加18.6萬畝，增8.41%；優質高產的無性系茶樹良種面積2449萬畝，增加290萬畝，增13.46%，占茶園總面積的比重由上年55.2%上升59.5%。

（二）內銷

2014年，內銷市場的巨大消費能力依然是拉動中國茶葉經濟發展的最主要因素。主要有以下特點：

1、銷售量額保持平穩。

據我會調查分析：2014年，在我國六大茶類中，綠茶消費穩定增長；黑茶、紅茶占比繼續上升；白茶市場份額持續突破；烏龍茶類銷量穩定；黃茶處于市場培育階段，銷量穩定增長。全國茶葉零售均價大體在150—200元/公斤，高端禮品茶均價在600—1000元/公斤，全國茶葉總銷售額大體應在3000億元。其中，全國名優茶與大宗茶銷量占比估計分別在43%和57%；銷售額占比中；名優茶約占66%，大宗茶占34%。

2003年—2014年我國茶葉內銷量

單位：萬噸

（數據來源：中國茶葉流通協會）

2、產品結構調整放緩。

從品種分布看，黑茶、白茶仍為消費熱點；綠茶、紅茶持續平穩發展；烏龍茶類出現分化，特別是在福建省內呈北強南弱之勢；黃茶類繼續上升，但基數過小，不足以對市場造成影響。從量價配合看，收經濟新常態影響，高端茶持續回調，中檔茶繼續增多，低檔茶仍在減少，橄欖型的市場價格體系進一步穩固。從品質包裝看，傳統名優茶的銷量正在減少，以大宗茶為基礎的網絡新品牌銷量上升，產品包裝更趨親民、簡約、個性化。

3、渠道建設喜憂參半。

2014年，互聯網購物平臺快速擠壓式擴張，即為茶產業開拓了一個新的銷售渠道，但也對傳統渠道形成了擠壓。其中，首當其沖是批發市場，廣東、廣西、上海、山西等地批發市場先后出現了一些風波，其它的連鎖經營店鋪也受到了不同程度的沖擊。

4、消費人群逐步轉化。

在2014年我會所做的系列分茶類調查中，消費群體最大、也是最重要的變化是：越來越多的年輕人加入飲茶行列。但我們也應充分認識到新生消費群具有傳統文化觀念的較為單薄、消費認知的明顯不足、人口總量絕對值小、關注度轉移迅速等特點，并加以適當的消費引導。

5、茶品收藏值得關注。

由于黑茶、白茶具有經陳放適口性更好、功效更佳且具收藏價值的特點，因此目前全國茶葉消費中有一大批產品被用于收藏。在茶葉品種上，收藏熱從云南普洱茶開始，先向其它地區的黑茶擴散，而后向白茶擴散，甚至向個別并不適合陳放的茶類蔓延。在地域分布上，也形成了由南至北的形勢。2014年，南方藏茶者已經陸續開展“普洱北行”等活動，向市場釋放了“放倉”信號，值得市場予以關注。

（三）茶葉出口

據我國海關統計，2014年1月—12月，我國茶葉出口30.1萬噸，同比下降7.5%，出口金額12.7億美元，同比上升2.1%。

綠茶出口繼續保持絕對優勢      2014年，我國綠茶出口24.9萬噸，金額9.5億美元，占全國出口總量80%以上，在茶葉貿易中發揮著支撐作用。在價格方面，由于茶葉成本持續上升及品質明顯改善，致茶類出口價格全面上漲。綠茶同比上漲8.4%，紅茶33.8%，烏龍茶12.7%，普洱茶20.5%，花茶1.3%。

值得關注的是，多個主銷市場出現下降。主要原因：一是茶葉出口價格漲幅較大，抑制了市場需求，貿易量下降；二是部分非洲國家疾病疫情和政局動蕩影響了茶葉貿易，對非洲出口下降4.2%；三是歐盟、日本等茶葉農殘檢測標準嚴苛、檢測方法多變      2014年，我國輸歐、日茶葉因農殘檢測超標被通報33次，其中歐盟30次，日本2次；四是獨聯體國家經濟形勢不樂觀，回款周期長。此外，消費習慣、茶功能用途、對茶的認知程度等也是重要影響因素。

總體來看，中國茶葉出口貿易格局基本保持穩定，但出口市場仍以欠發達國家和地區為主，出口產品結構仍以大宗散茶原料茶為主。因此，中國茶葉在國際市場上的推廣需循序漸進方能見效。目前，中國與南美國家關系穩定，經貿合作緊密，拓展市場大有可為。

二、2015年截至目前全國春茶形勢

（一） 生產

2015年春，各地天氣狀況良好，早春茶采摘時間普遍比去年提前5—10天。自2015年春節開始至3月中下旬，云南、四川、廣西、浙江、湖南、重慶、貴州、湖北、廣東、福建、江蘇、安徽、河南等地先后進入春茶采摘期。在2—3月份的早春茶采摘期內，全國氣象狀況普遍溫暖、平穩，主要產茶區未遭遇大范圍的“倒春寒”、“霜凍”、“干旱”等極端氣候；雖然安徽局部茶區了小范圍“倒春寒”天氣，但勢力較弱，并未對茶葉生長造成明顯影響。3月中下旬，全國主要茶區降水量偏多，并出現持續陰雨天氣，但僅推遲了這些茶區的采摘步伐，并未影響到茶樹正常生長。受降雨影響，3月底至4月初全國各主要茶區溫度起伏波動大，局部地區甚至形成小范圍天氣災害。據安徽茶協報告：受清明前后雨水和低溫影響，3月中下旬開采的黃山毛峰、霍山黃芽等品種產量增長較慢；岳西及江南小部分地區茶葉遭受凍害，產量受到一定影響。浙江協也介紹說，4月5日至4月中旬，浙江出現低溫陰雨的春寒天氣，部分高山茶區遭災受損，放緩了生產進程。在江北茶區的河南省信陽市4月1—7日氣溫驟降，部分茶園發生低溫霜凍災害，所幸對總產量并未有太大影響。進入4月中旬后，各地天氣狀況恢復正常，氣溫回升明顯，芽茶萌發加快，再次推動了春茶開采的步伐。總體看，春茶長勢好于去年同期。在此良好條件下，全國春茶生產情況總體呈現出“三高兩平”的特點，即：質量高、產量高、成本高、價格平、銷量平。

1、質量高。去冬今春，全國各主要茶產區無異常惡劣天氣情況發生，整體狀況保持平穩，日照充足、氣溫穩升、降水均勻。茶樹在冬天生長較好，入春之后，春茶長勢良好，芽頭萌動快，個大飽滿。據各省茶協普遍反映：與去年相比，2015年春茶品質明顯提升，色澤好、香氣濃、滋味佳、內涵物質豐富。

2、產量高。由于春茶開采早、導致采摘期延長，天氣狀況好、芽茶成長旺盛，因此各地普遍反映今年春茶產量漲聲一片。據統計，2015年廣東春茶總產量約為3.3萬噸左右，同比去年增長5%左右。信陽市茶葉協會報告稱：截止目前，信陽毛尖干茶總產量300萬公斤，同比去年增長6.5%。江西省茶協預測，今年江西春茶總產量比去年增長10%。浙江、福建、安徽、山東等省也反映春茶產量與去年相比繼續略有增長。統計中，產量增加較多的是四川、廣西、貴州：據四川省茶葉流通協會報告，該省今年一季度春茶產量約為4.46萬噸，較上年增加0.96萬噸，增長25.6%；廣西茶協介紹，該區春茶產量較去年有顯著增長，大部分產茶區增幅達到30%以上；貴州今年春茶產量增長仍然最為迅猛      據貴州綠茶品牌促進會統計推算，至5月底該省春茶產量預計將達到10.6萬噸，同比增加40%以上。與全國普遍增產形勢相左的是江蘇省，由于市場銷售局限和成本不斷增加等因素制約，今年江蘇省春茶產量下降8%左右；但江蘇茶葉產量在全國茶葉產量中占比不足1%，因此該省減產對全國春茶總產量的上升趨勢影響不大。據此綜合推算，2015年全國春茶產量應在100—110萬噸左右，增幅約在15%以上。具體情況如表所示：

2015年全國各省春茶生產情況

3、成本高。由于各地春茶采制多以制作名優茶為主，原料要求細嫩（烏龍茶除外），采摘機械化難度高，故為勞動密集型的人工采摘，且時間短而集中，因此盡管去年以來國內CPI增速明顯趨緩，但漲勢未改，因此人工成本依然居高不下。在浙江、江蘇等東部地區，由于本地采工少，大部分通過省外招工或減少加工來緩解采工緊張的問題。廣西、貴州等西南部地區農村青壯年外出務工較多，當地茶區采茶人員基本為留守中老年群體。據江北茶區的信陽市浉河區有關同志介紹：該地區開采面積在50萬畝以上，按平均1.5畝1個采茶工來算，全區需要33萬多人采茶，扣除種茶農戶勞力，每年仍需從外地招進20萬以上采茶工，用工問題一直難以解決。據我會對采茶工日均工資調查顯示：2015年春季，勞動力短缺所引發的薪酬上漲依然具有普遍性，西南茶區在120—150元/人，江南茶區在130—160元/人，江北茶區在80—120元/人，均較去年提高了5—10%。與各地相反，四川采茶工用工情況繼續保持良好       這主要得益于四川省政府致力于打造千億茶產業，加大了對茶葉生產的政策扶持力度，使四川茶農的生產積極性高漲，部分重點區域甚至出現了農民工返鄉種茶的情況。相較于采工的緊缺，制茶工人卻并未出現大規模的用工荒，這主要受益于茶葉制作過程中的機械化程度大幅提高。在人工成本上漲的同時，各地反映農資成本也較去年上漲了5—10%。綜合以上因素，2015年春茶生產成本繼續攀升。

4、價格平。作為全年茶葉價格的標桿，春茶價格歷來呈現出先揚后抑的態勢。2015年春茶采制初期適逢春節，盡管人工成本較高，但由于各地開采量少，且節日市場購買力旺盛，因此茶葉成交價格一度走高。中后期，隨著春茶開采量的增大，干毛茶成交價格逐步回調，總體看維持在去年同期水平。據浙江、江蘇、河南、湖南等省反映，高檔茶價格略有下降，其它茶葉價格基本持平，品種之間漲跌幅度有限。以安徽為例，市場上以芽茶、黃山毛峰、霍山黃芽等為主，高檔茶存量不多，售價平穩，今年批量上市的春茶數量略有增加，適銷對路品種增多，符合廣大消費者的需求，但茶葉價格并未因成本增加等原因出現上漲，而是基本與去年同期持平，價位在100—250元/公斤的中檔茶葉最受青睞。廣東省由于市場的不景氣和上一年度的庫存積壓，春茶總體價格下降10%左右。湖北省也因市場萎縮，導致春茶總體價格下降近10%。其他省份不同，廣西春茶價格與去年比略有上漲，價格在200—1000元/公斤的產品銷售較好，價格比去年增長7%左右；每公斤在2000元以下的高端春茶銷售不如以往，價格下降10%。

5、銷量平。干毛茶價格的相對平穩是銷量平穩的影響。據各省普遍反映：2015年春茶上市后，由于銷售趨勢不明朗，茶商對于干毛茶采購游移不定，市場中觀望氣氛濃重。總體來看，大宗茶有所上漲，中檔茶價格穩定，高檔茶繼續回調，銷售量與去年基本持平。根據中國茶業指數合作單位        浙南茶葉批發市場反映：2015年春季松陽茶葉成交量與往年基本持平。

6、后期關注。閩南烏龍茶春茶預計將在4月底開始采制，但由于4月中旬主要產區出現大規模霜凍災害，安溪、南靖等地多處茶園受災嚴重，不少茶葉品種面臨絕收，烏龍茶產量或出現較大幅度下降。加之各項成本不斷升高，預計2015年烏龍茶春茶價格將會有20—30%的上漲。

（二）內銷

在2015年春季對北京、廣州、上海、濟南、山西、遼寧等銷區市場的調查顯示：中檔茶葉是春茶市場的主流產品；名優綠茶依然主導市場，但消費有待提升；茶葉消費群體購買積極性普遍下降。具體如下：

（1）品質、價格、銷量：由于2015年春茶茶芽內質好，加之企業較以往更注重生產質量，因此春茶品質較往年有所提高，在價格方面，繼續受國家政策及經濟環境影響，高檔春茶價格未明顯回調但銷量顯著下降；中檔春茶價格與銷量略有上升；低檔春茶量價與往年相比出現小幅上漲，增幅在10%左右。

（2）產品結構：高檔茶所占的比重明顯減少，價格在400元/公斤以內的中檔茶成為今年春茶主流。從春茶品種看，江浙一帶的綠茶仍然是早春茶市場中的明星產品。值得一提的是，由于這幾年的不斷開發和挖掘，白茶銷售持續向好，但受限于國家政策及經濟環境影響，商家仍然不敢大批量進貨。

（3）消費群體組成和購買積極性：2015年春茶銷售繼續呈現以大眾消費為主體的消費格局。但受制于經濟形勢，茶葉消費群體購買積極性普遍下降，以北京市為例，春茶上市季節里原本應該人流如織的馬連道茶葉街，客流量比去年同期有所減少。

（4）銷區面臨的主要問題：簡要概括為“三多三少”，即租金多、積壓多、競爭多；銷量少、利潤少、客戶少。

（5）銷區針對宏觀環境采取的應對措施：目前，多數茶商對當前市場環境持觀望態度。在此形勢下，很大比例的茶商開始收縮自己的投資成本，調整經營思路，以少進多銷為策略；另有部分茶商逐步探索銷售模式的變革與提升，由傳統轉為電商，由傳統的單一銷售轉為知識普及、茶品定制等的綜合服務，積極利用互聯網、微信等時尚營銷方式實現經營效益最大化。同時，商家積極調整自己的產品結構，有針對性地推出了適銷對路的茶葉產品。

（三）出口

據海關統計，2015年1—2月，我國茶葉出口5.2萬噸，金額約2.1億美元，平均單價4109美元/噸，同比分別上升16.37%、17.86%和1.28%。

其中，綠茶出口4.4萬噸，金額1.6億美元，同比分別上升23.27%和20.48%，均價3657美元/噸，同比下降2.27%；紅茶出口4353噸，金額2390萬美元，均價5489美元/噸，同比分別上升1.13%、23.58%和22.20%；烏龍茶出口1888萬噸，金額約1301萬美元，同比分別下降38.41%和13.46%；均價6891美元/噸，同比上升40.51%；花茶出口1152噸，金額約963萬美元，均價8362美元/噸，同比分別上升27.16%、30.14%和2.34%；普洱茶出口414噸，同比下降23.07%，金額534萬美元，均價12900美元/噸，同比分別上升2.72%和33.53%。在茶葉出口市場中，位居前五位的是摩洛哥、烏茲別克斯坦、多哥、美國和阿爾及利亞。

三、2015年全年茶葉產銷形勢預測

（一）各地春茶產量普增，或致2015年全國茶葉總產量及總產值繼續增加，預計干毛茶總產量可能在220—240萬噸之間；干毛茶總產值有望突破1500億元。

（二）在成本繼續上升的內因帶動與資本市場上漲的外因刺激下，2015年茶葉銷售將呈量穩價增的態勢，市場價格兩端的產品銷量繼續減少，中端產品量價齊增，但城鎮市場消化力仍顯不足。

（三）茶葉消費群體的年輕化趨勢更加明顯，80后、90后漸成消費主力，但受綜合因素制約，雖可維持茶價穩定，但恐難補2015年增量。

（四）由于國內產銷壓力加大，茶葉外銷將成快速轉移通路，預計全國茶葉出口量將止跌回升，但需嚴防低價競銷。

（五）品牌電商化與電商品牌化已成融合趨勢，但品牌附加值與購買效率最大化的矛盾將導致產品向兩極化發展，2015年或成眾多茶葉抉擇今后發展方向的關鍵之年。

（六）由于線上既無法充分滿足味覺、嗅覺等感官體驗，又存在品質難以把控等癥結，因此O2O會繼續快速發展，茶葉消費呈回歸態勢，實體店將現復蘇跡象。

（七）隨著以股市為首的金融市場的蓬勃發展，越來越多的茶企將登陸新三板，并期許借此登陸創業板或中小板，金融資本對茶行業的主導力量將在2015年不斷加強。

四、相關建議

（一）各地政府應限制茶園面積增加，防止產大于銷，茶賤傷農；指導茶企茶農充分利用茶葉資源，做到應采盡采；大力推廣機械化生產，降低人工成本；同時做好初制加工，堅持清潔化生產，不斷提高茶葉質量，提升市場競爭優勢。

（二）各地政府、產銷企業應適度控制生產規模，在政府的帶領下，各茶葉產銷企業及專業合作社應充分依托實體門店、電商網絡及茶葉經紀人的優勢，積極拓展互聯網銷售渠道，并抓緊時機開拓海外市場。

（三）各省行業組織應與各地政府、骨干茶企密切配合，共同加大市場宣傳和消費引導的力度。